Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс исправиться.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча.
