1950-е годы. Бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести долгожданное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар становится источником постоянного беспокойства и трудностей, с которыми родители не в силах справиться.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и настойчиво требует вернуть ей ребёнка. Получив отказ, женщина сталкивается с предложением от сотрудника госбезопасности Гринёва: он обещает помочь воссоединиться с дочерью, если она согласится сотрудничать с разведкой.
