Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через этих персонажей автор пытается осмыслить собственную судьбу, сложные отношения с властью и поиск свободы в условиях жёстких ограничений.
