Эндрю грезит о величии, и его мечта, кажется, уже на пороге осуществления. На него обращает внимание настоящий виртуоз — дирижёр ведущего оркестра страны. Стремление юноши к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а его безжалостный учитель неумолимо толкает его всё дальше — за грань человеческих сил.
В этой жестокой борьбе между стремлением к совершенству и пределом возможностей возникает вопрос: кто же одержит верх? Сможет ли Эндрю превзойти себя или сломается под давлением? Ответ скрыт там, где заканчивается талант и начинается истинная цена гениальности.