Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно он начинает задумываться, верный ли путь избрал, и сомнения всё сильнее одолевают его.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, которая работает на «Ленфильме». Его задача — противодействовать идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
